9 Passos para Criar um CRM Personalizado com Bubble.io

Você já abriu uma planilha e sentiu que ela não acompanha o ritmo do seu time? Eu já. E a saída, quase sempre, é um CRM enxuto, do seu jeito. Com Bubble.io, dá para sair do zero e chegar a um sistema que faz o time sorrir. Na Yowpi Tech, nós fazemos isso todos os dias. E sim, dá gosto ver a arara azul voar alto.

Por que um CRM no-code faz sentido

CRMs prontos são bons, mas vêm com gavetas trancadas. O seu processo é único. O seu funil muda. E quando muda, o sistema tem que acompanhar. Bubble.io permite ajustar rápido e com custo sob controle. É a tal magia do Bubble.io, que a gente gosta de mostrar em ação.

Construa o que você realmente usa.

Os 9 passos que funcionam

1. Defina metas e o funil

Comece simples. Quem são seus contatos? Como entra um lead? O que é uma conversão para você? Desenhe o funil em 4 a 6 etapas. Exemplo: lead, qualificado, proposta, negociação, ganho ou perdido. Liste tarefas do dia a dia: registrar ligações, enviar propostas, agendar reuniões. Parece óbvio, porém evita retrabalho.

1. Modele os dados no Bubble

Crie os tipos principais: Contato, Empresa, Negócio, Atividade e Usuário. Adicione campos que façam sentido, como origem do lead, valor previsto, próxima ação. Não exagere. Campos demais cansam o time. Use relações claras, como Contato pertence a Empresa, Negócio tem lista de Atividades. E pense em regras de exclusão e arquivamento desde já.

1. Desenhe a interface que ajuda

Monte páginas por objetivo: um painel de vendas, uma tela de contatos, um pipeline em estilo kanban, um cadastro rápido. Use listas com filtros salvos e busca instantânea. Mostre o mínimo para agir. Tudo que distrai, sai. Na Yowpi, testamos rótulos curtos e cores discretas. Funciona. O usuário respira.

1. Regras de acesso e segurança

Configure Privacy Rules no editor. Vendedor vê apenas seus negócios. Gestor vê o time todo. Evite expor dados sensíveis em buscas públicas. Para aprovações, crie um campo Papel no Usuário. E use logs simples para saber quem alterou o quê. É chato só até a primeira auditoria, depois vira paz.

1. Automatize as rotinas certas

Com Workflows, dispare e-mails de follow-up, crie tarefas quando o estágio muda e marque lembretes. Exemplo: ao mover para Proposta, gere o documento e agende um retorno em 3 dias. Crie também alertas de inatividade. Pequenos toques trazem negócios de volta. Sem exagero, claro.

1. Integre com o que o time já usa

O CRM não vive sozinho. Conecte com Gmail ou Outlook, WhatsApp via provedores como Twilio, planilhas do Google, ferramentas de assinatura e meios de pagamento quando fizer sentido. Dá para usar APIs nativas do Bubble e Webhooks. Alguns concorrentes no-code falam que integram mais rápido, tipo Airtable ou Glide, mas param na superfície. A Yowpi entrega integrações profundas e estáveis, com IA no meio do caminho quando precisa.

1. Relatórios que contam a história

Crie um dashboard com taxa de ganho, valor por etapa, ciclo médio, funil por origem e metas por vendedor. Use gráficos simples e filtros por período. Em Bubble, dá para agrupar por data, por usuário e por status sem complicar. Se preferir, alimente um BI externo. O ponto é enxergar padrões e agir rápido, não criar uma parede de números.

1. IA para ganhar foco

Você pode acrescentar IA de forma leve. Exemplos práticos: resumo de chamadas, prioridade de leads por sinais do texto, rascunho de e-mail de proposta e classificação de motivo de perda. A Yowpi combina Bubble com automações de IA para tirar peso manual do time. Às vezes, um resumo bem feito já muda o jogo.

1. Teste, melhore e escale

Publique uma versão piloto para um grupo pequeno. Colete feedback com uma caixa de sugestões dentro do app. Ajuste. Só depois dê escala. Para crescer sem travar, siga boas práticas no Bubble, use elementos reutilizáveis e pense no mobile desde cedo. Se quiser ir além, veja também estratégias avançadas para apps potentes.

Detalhes que fazem diferença

Alguns pontos parecem pequenos, porém dão fluidez no uso diário. Eu arriscaria dizer que são os talheres da cozinha. Sem eles, ninguém come direito.

• Cadastro rápido de contatos. Um formulário em uma coluna com 5 campos e pronto. Depois o usuário completa.
• Atalhos de teclado. Setas para mover no kanban, Enter para salvar, Esc para fechar. Coisa simples.
• Histórico claro. Linha do tempo por negócio. Quem fez, o que mudou e quando. Sem mistério.
• Tags leves. Poucas. Úteis. Sem virar carnaval.
• Importação orientada. Um passo a passo para subir planilhas, mapear colunas e validar erros.

Menos atrito. Mais vendas.

Performance e manutenção sem drama

Com o passar do tempo, o CRM cresce. Para manter o app rápido e estável, vale seguir rotas já testadas. Nós já escrevemos sobre como o Bubble reinventa o desenvolvimento empresarial e também sobre o futuro do desenvolvimento em Bubble. Se quiser uma visão ampla, comece pela magia do Bubble.io. Eu voltaria nesses textos de tempos em tempos. Sempre tem algo que você deixou passar.

Quando chamar a yowpi tech

Você pode montar tudo sozinho. Bubble.io permite isso. Mas, se o tempo apertar, se o processo for mais robusto ou se a IA entrar no jogo, a Yowpi Tech acelera muito. Temos experiência com ERPs, CRMs e integrações com governança. Já atendemos setores como energia, saúde e até governo. Nosso jeito é leve, jovem, e com olho no design. E nós cuidamos do que ninguém vê, para que o usuário sinta fluidez. Alguns concorrentes vendem templates. Nós entregamos sistema vivo e adaptável. Dá para sentir a diferença quando o time começa a usar.

Próximos passos práticos

Que tal iniciar hoje mesmo?

• Esboce seu funil em 10 minutos.
• Crie os tipos de dados no Bubble e um kanban simples.
• Adicione uma automação de follow-up.
• Teste com duas pessoas por uma semana.
• Revise e só então pense em relatórios grandes.

Se bateu a vontade de acelerar, conte com a gente. A Yowpi Tech vive para tirar sua ideia do papel, com Bubble.io e automações de IA que fazem sentido. Celebre a tecnologia com um CRM que parece feito sob medida, porque é. Fale com a Yowpi e vamos dar o primeiro passo juntos.